20.08.2019

Bayer müüb oma loomatervishoiu äriüksuse 7,6 miljardi USA dollari eest Elancole

Loomatervise valdkonna ettevõtlusest väljumine lõpetab väljakuulutatud ajakavast varem Bayeri 2018. aasta novembris algatatud portfellimeetmete seeria / Suurendab Bayeri keskendumist ülemaailmseks liidriks olemisele bioteaduste alal

Leverkusen, 20. august 2019 – USA-s asuv ettevõte Elanco Animal Health on sõlminud lõpliku lepingu Bayeri loomatervishoiu äriüksuse omandamiseks, teatas Bayer teisipäeval. Tehingu väärtus on 7,6 miljardit USA dollarit, mis koosneb 5,3 miljardist USA dollarist rahas, mille suhtes kohaldatakse tavapäraseid ostuhindade korrigeerimisi, ja 2,3 miljardist USA dollarist Elanco aktsiates, mis põhineb mõjutamata 30-päevase keskmise kauplemismahuga kaalutud turuhinnal 6. augusti 2019. aasta seisuga.

Omakapitali tasu väärtus on fikseeritud 7,5-protsendilises intressikoridoris.

Tehinguväärtus kujutab endast eeldatavat kordajat 18,8x, mis põhineb Bayer Animal Health 12 kuu kasumil enne intresse, makse ja kulumit enne erakorralisi kulusid 30. juuni 2019. aasta seisuga. Müük loodetakse lõpule viia 2020. aasta keskel, tingimusel et täidetakse tavapärased sulgemistingimused, sealhulgas kartelliõiguse loa saamine. Bayer kavatseb aja jooksul oma osalusest Elancos loobuda.

"See tehing suurendab meie keskendumist oma rollile bioteaduste valdkonna ülemaailmse liidrina," ütles Bayer AG juhatuse esimees Werner Baumann. Loomatervishoiu valdkonna ettevõtlusest väljumine on suurim tehing Bayeri 2018. aasta novembris algatatud portfellimeetmete seerias. Ettevõte oli varem teatanud oma tarbijatervise kaubamärkide Coppertone ™ ja Dr. Scholl's ™ loovutamisest koos oma 60-protsendilise osaluse müügiga Saksamaal kohapealseid teenuseid pakkuvas ettevõttes Currenta."Seega oleme ajakavas ees ühe oma põhiprioriteedi täitmisel väärtuse loomise juhtimisel, millest rääkisime oma kapitaliturgude päeval 2018. aasta detsembris," ütles Baumann.

See kombinatsioon on igati teineteist täiendav ja loob loomatervishoiu ettevõtte number kaks, omades kolme peamist positsiooni paljude liikide ja geograafiliste piirkondade lõikes. Samuti suurendab see Elanco juhtivate ülemaailmsete kaubamärkide portfelli ning toetab selle innovatsioonivõimekust ja teadus- ja arendustegevuse kavandamist.

"Mul on tohutu austus Bayer Animal Health meeskonna vastu ja nende ühise kire vastu loomade tervise ja heaolu parandamisel," ütles Elanco president ja tegevjuht Jeffrey N. Simmons. „Ühendades Elanco tugevad suhted veterinaararstidega ja Bayeri juhtiva rolli jae- ja e-kaubanduses, toob see lõppkokkuvõttes kasu kõigile meie klientidele. Ootame väga seda, kui saame liita oma teineteist täiendavad portfellid ja võimalused, et luua täielikult loomatervishoiu valdkonnale keskendunud ettevõte, pakkudes põllumajandustootjatele, veterinaararstidele ja lemmikloomaomanikele jätkusuutlikku innovatsioonivoogu.”

Bayeri loomatervishoiu ettevõte on oma segmendis ülemaailmne liider, müües 2018. aasta eelarveaastal 1,8 miljardit USA dollari eest. Ettevõte arendab ja turustab uuenduslikke tooteid ja lahendusi lemmik- ja põllumajandusloomade haiguste ennetamiseks ja raviks. Näiteks kirpude, puukide ja usside tõrjevahendite tooterühm Advantage™ on aastaid olnud turul kõige edukamate toodete hulgas. Lisaks on uuenduslik Seresto™ kaelarihm selles valdkonnas üks kiiremini kasvavaid tooteid.

„Soovime tänada kõiki oma loomatervishoiu üksuse töötajaid pühendumuse eest, mida nad on aastate jooksul üles näidanud, ja edu eest, mis see on Bayerile ja meie loomatervishoiu ettevõttele kaasa toonud. Suutsime kaitsta ka oma töötajate huve, “ütles Baumann. Elancoga sõlmitud lepingu kohaselt on kõigil Bayer Animal Health äriüksuse töötajatel vähemalt üheaastane töösuhete kaitse lepingu ühepoolse lõpetamise eest, koos sarnaste ja mitte vähem soodsate eelistega tervikuna.

Bayeri finantsnõustajatena tegutsesid Bank of America Merrill Lynch ja Credit Suisse, juriidiliste nõustajatena aga Sullivan & Cromwell, PwC Legal ja Linklaters.

Bayerist

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised kompetentsivaldkonnad bioteaduste alal on tervishoid ja toitumine. Ettevõtte tooted ja teenused on mõeldud inimeste hüvanguks, need toetavad jõupingutusi, et ületada maailma elanikkonna kasvamise ja vananemisega seonduvad väljakutsed. Samal ajal soovib kontsern suurendada oma tulu ja luua väärtust uuenduslikkuse ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud säästva arengu põhimõtetele ning Bayeri kaubamärk tähistab usaldust, usaldusväärsust ja kvaliteeti kogu maailmas. 2018. eelarveaastal töötas kontsernis ligikaudu 117 000 inimest ja selle müügikäive oli 39,6 miljardit eurot. Investeeringud ulatusid 2,6 miljardi euroni, teadus- ja arendustegevuse kulud 5,2 miljardi euroni. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.bayer.com.

Elancost

Elanco on ülemaailmne loomatervishoiu valdkonna ettevõte, mis arendab tooteid ja teadmiste alaseid teenuseid nii toiduks kasutatavate loomade kui lemmikloomade haiguste ennetamiseks ja raviks enam kui 90 riigis. 64-aastast pärandit omades teeme karme uuendusi, et parandada loomade tervist ja tuua kasu meie klientidele, edendades samal ajal kaasavat, põhjustele suunatud kultuuri enam kui 5800 töötaja jaoks. Elancos juhib meid nägemus toidust ja elu rikastavast kaaslasest - seda kõike loomade, inimeste ja planeedi tervise edendamiseks. Lisateavet leiate veebilehelt  www.elanco.com.

Tulevikku suunatud avaldused
Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlus ja muud tegurid võivad põhjustada olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevaste tulemuste, finantsolukorra, arengu või tulemuslikkuse ja siin esitatud hinnangute vahel. Need tegurid hõlmavad faktoreid, mida käsitletakse Bayeri avalikes aruannetes ja mis on kättesaadavad Bayeri kodulehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale mingit vastutust nende tulevikku suunatud avalduste ajakohastamise eest ega nende tulevastele sündmustele või arengutele vastavuse eest.